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　　12月18日，维谛技能(Vertiv)华东研制制作基地在姑苏高新区正式落地。作为全世界算力温控有突出贡献的公司，维谛此次扩产行为预示全球算力温控需求激增，旁边面印证了下流AI算力侧对液冷处理方案需求的快速增长。

　　服务器功率密度的进步使得液冷从“可选项”演变为“必选项”，咱们预计算力服务器商场空间在26-27年有望生长至千亿规划以上。维谛的活跃扩产显示了工业巨子对液冷赛道长时间高景气量的坚定信心，现在NV敞开RVL名单引进更多供货商同伴，ASIC服务器供应链也进入工业化实现的拐点，在此机会下国内液冷供货商有望经过性价比优势、产能优势与呼应速度优势切入NV/ASIC链条中获取部分商场占有率。咱们判别在北美客户处发展顺畅的液冷头部厂商2026年将会集实现成绩增量，工业化趋势中国内液冷供货商的竞争力与市占率有望继续进步。

　　维谛在服务器液冷范畴稳居职业龙头，具有最全面的处理方案才能和安稳才能，此次扩产的产能是此前收买的必信的冷水机组产能。在液冷职业快速扩容的布景下，维谛受产能瓶颈是当下亟需处理的问题。维谛本次扩产落地姑苏高新区，咱们判别系垂青长三角完善的工业配套和供应链系统。姑苏及周边城市本乡培育出很多优质的泵、阀门、板翅换热器等CDU中心零部件供货商，维谛为处理产能瓶颈，未来有望逐渐引进产能足够与呼应快速的国内供货商。

　　液冷范畴要点引荐总实力强&北美客户发展顺畅的温控龙头【英维克】，要点引荐深耕板翅换热器范畴的【宏盛股份】，要点引荐阀门范畴龙头【纽威股份】。主张重视【飞龙股份】【科创新源】【奕东电子】【飞荣达】。